FOREX (Foreign Exchange Market) หรือเรียกว่า FX ในภาษาไทยหมายถึง ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะมีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง (หยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันสำคัญของแต่ละธนาคารทั่วประเทศ) สำหรับตลาดนี้ถือว่า เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมูลค่าสูงที่สุดในโลก

ในตลาดนี้จะมีการแลกเปลี่ยนของเงินตรา, ทองคำ, เงิน, น้ำมัน, ดัชนีต่างๆ และอื่นๆ อีกมากผ่านโบรกเกอร์ผู้ให้บริการ ยกตัวอย่างการแลกเปลี่ยนเงินตรา เช่น แลกเปลี่ยนเงิน บาท (BAHT) เป็น ดอลลาร์ (USD), ยูโร (EUR) เป็น เยน (JPY) เป็นต้น สามารถแลกเปลี่ยนได้ทุกสกุลเงินขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์นั้นๆ ด้วย ซึ่งการขึ้นลงของกราฟจะขึ้นอยู่ Demand และ Supply ในขณะนั้นๆ

หากสนใจตลาด Forex จะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจการแปรผันของตลาด หลังจากเข้าใจแล้ว สามารถเข้าซื้อขายตลาดจริงผ่านโบรกเกอร์ตามขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกโบรกเกอร์ Forex ที่เราจะเปิดบัญชี (ดูโบรกเกอร์แนะนำ)
2. ศึกษาความรู้ และเทคนิคในการเทรดที่เหมาะกับตัวเอง
3. บริหารเงินลงทุน เข้าใจตลาดว่ามทั้งกำไรและขาดทุน
4. เรียนรู้จิตวิทยา ในการเทรดเพื่อความสำเร็จระยะยาว

โปรแกรมที่ใช้เทรดสามารถดูได้ที่โบรกที่สมัครได้เลย แต่ละโบรกจะมีโปรแกรมเทรดที่แตกต่างกันไป ซึ่ง Meta4, Meta5 และ cTreader จะมีเกือบทุกโบรกเกอร์เลยทีเดียว

Trading View เป็นโปรแกรมที่แตกต่างออกไป เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกเนื่องจากมีเครื่องมือที่ครบครัน และมีบางโบรกที่สามรถเชื่อมต่อเพื่อเทรดผ่าน Tradingview ได้เลย เช่น Eightcap เป็นต้น

โปรแกรมในการเทรดทั้งหมด มีดังนี้
– MetaTrader 4 (ยอดนิยม)
– MetaTrader 5 (ยอดนิยม)
– Tradingview (เหมาะกับการวางแผน)
– cTrader
– NinjaTrader
– eSignal
– ProRealTime

1. Technical ใช้เทคนิคเป็นหลัก
2. Fundamental ใช้ปัจจัยข่าว เศรษฐกิจเป็นหลัก
3. Hybrid (Technical และ Fundamental) ใช้แบบผสมผสาน

การวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเข้าออเดอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์จะต้องมีการวางแผนจากเครื่องมือและเทนิคอลต่างๆ เพื่อให้มีการ Confluence กันเกิดขึ้นเป็นการยืนยันจุดเข้าอย่างมั่นใจ เกิดอัตราการเข้าถูกทางสูงขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างเครื่องมือและเทคนิคอลวิเคราะห์กราฟที่ได้รับความนิยม
– Resistant Zone และ Support Zone
– Trendline และ Swing (Dow)
– Demand Zone และ Supply Zone
– QML
– Fibbonacci
– Chart Pattern
– Price Action หรือ PA (รูปแบบแท่งเทียน)
– Rejection Pattern
– Indicator เช่น EMA, RSI, MACD, STO, ATR เป็นต้น
– BOS, $$$, cHoCH, POI ฯลฯ
– และอื่นๆ อีกมากมาย

ซึ่งหากเครื่องมือหรือเทคนิคเหล่านี้ถูกวิเคราะห์ออกมาในจุดใกล้เคียงกันหลายๆ ตัว (Confluence) ถือว่าจุดนั้นๆ มีนัยยะสำคัญ เหมาะกับการตัดสินใจเข้าออเดอร์ ทั้งหมดนี้จะถูกเลือกมาใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือสร้างระบบเทรดของตัวเองนั่นเอง

หลังจากที่เริ่มศึกษาข้อมูลการเทรดมาแล้ว ก่อนที่จะเริ่มมีระบบเทรด ควรจะต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเวลาในปัจจุบันเหมาะสมกับเป็นนักเทรดสายไหน จึงเน้นพัฒนาระบบเทรด สไตล์การเทรดให้เหมาะกับสายเทรดของตัวเอง โดยจะมีสายเทรดดังต่อไปนี้

1. Scalping ซื้อและขายแบบเข้าออกไว กำไรน้อยแต่เน้นเข้าบ่อย

2. Day Trading ซื้อและขายหุ้นในวัน หาจังหวะเข้าออเดอร์จากการขึ้นลงของกราฟในวัน โดยมักจะเทรดในช่วงเวลาของแต่ละ Time Zone

3. Swing Trading “ซื้อเมื่อย่อ ขายเมื่อเด้ง” ไปตามแนวรับและแนวต้านสำคัญ สายเก็บกำไรระยะสั้นถึงปานกลาง

4. Big Trend Following, Position Trading เทรดตามแนวโน้ม คำใหญ่ กำไรจำนวนมากต่อออเดอร์

นักเทรดเดอร์ทั่วโลกจะมีระบบเทรดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้อยู่ 4 รูปแบบ

1. SMC (Smart Money Connpet)
2. RTM (Read The Market)
3. ใช้กราฟเพียงอย่างเดียว
4. ใช้ปัจจบัยข่าวเพียงอย่างเดียว
5. Hybrid Trading System (สไตล์เทรดแบบผสมผสาน)

ข้อสังเกตุ การเทรดสามารถเรียนรู้ได้ทุกระบบที่ตนเองสนใจ และสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ สิ่งที่สำคัญก็คือ Confluence หากจุดเข้าที่มีนัยยะสำคัญ (POI) และมีการ Back Test ระบบของตนเองว่าได้ผลจริง มี RRR ที่คุ้มค่าและ Win rate อยู่ที่พอใจแล้วก็จะใช้วิธีไหนเทรดก็ได้

นอกจากเรื่องการวางแผนแล้ว จะต้องทำความเข้าใจการออกลอต (Lot) ซึ่งหากมีการ OVT อาจจะทำให้ล้างพอต พอตแตกได้ ดังนั้น จะต้องทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ก่อน

1. MM (Money Management) –  จัดการบริการเงินทุน กำไร ขาดทุนอย่างเหมาะสม
2. คำนวณ Lot – การออกออเดอร์ควรคำนวณ Lot ตามเงินทุนในพอตของตัวเองให้ดี เช่น พอต 100$ ควรออกไม้ละ 0.01 จำนวน x ไม้ และ SL ที่ x เพื่อมีทุนไว้เล่นแผนต่อไป
3. กำหนด SL (Stop Loss) ชัดเจน – สำหรับมือใหม่บางท่านจะกลัวการขาดทุนหรือ SL จริงๆ แล้ว การที่มี SL จะช่วยให้มีเงินทุนเพื่อเล่นในจังหวะถัดไป ป้องกันการล้างพอตได้อีกด้วย **นักเทรดมืออาชีพไม่ได้ชนะเสมอไป แต่เขารู้ว่าควรยอมที่กี่ % เพื่อหาจังหวะทำกำไรใหม่ที่มีโอกาสทำกำไรมากกว่า
4. RR (Risk Reward) – ในแต่ละแผนควรมีการวางแผน RR เพื่อให้รู้ว่าเมื่อขาดทุนจะขนาดทุนเท่าไหร่และเมื่อกำไรจะได้กำไรเท่าไหร่ เช่น Risk:Reward = 1:2, 1:3, 1:5 เป็นต้น จะเห็นได้ว่า กำไรจะมากกว่าความเสี่ยงขาดความเสมอ